国家的赌注:委内瑞拉超级币改

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一直以来,冥界的天地通用银行以低成本超发而著称。

以面值100的冥币为例,

60张为一叠,10叠为一捆,1捆市值12元,包邮。

也就是说,100元的天地银行钞票,兑人民币2分。

但是最近,天地通用银行被超越了。

它就是委内瑞拉的强势玻利瓦尔。

强势玻利瓦尔的官方汇率是怎样的呢?

1 CNY=36270.89666VEF

也就是说,100元的强势玻利瓦尔,兑人民币0.27分。

阎王汗颜了,怒骂:印钞票不要钱的吗?

 

1. 蒙羞的玻利瓦尔

阎王的话绝不是无稽之谈,因为委内瑞拉已经没有钱支付印钞票的费用了。

从2015年开始,委内瑞拉政府因物资短缺,开始委托外国公司印制本国钞票,合计超过100亿张。

世界最大的货币制造商De La Rue英国德纳罗印钞公司,负责承接了其中的30亿张。

但是,当德纳罗印钞公司把印好的钞票运送到委内瑞拉时,委内瑞拉中央银行却无法按时付款,

因为,委内瑞拉的中央银行没有钱了,

他们已经没有钱为自己的钱付钱了。

国际货币基金组织(IMF)预测,2018年,委内瑞拉通货膨胀率将达到1000000%。

这是什么概念?

这意味着委内瑞拉的通货膨胀水平正在赶超一战后后的德国,以及2008年的津巴布韦。

如果数字太过抽象,让我们看一组摄影作品。

作品来源:路透社

摄影记者:罗林斯(Carlos Garcia Rawlins)

拍摄地点:委内瑞拉首都加拉加斯

一只2.4公斤的鸡=1400万强势玻利瓦尔。

10个胡萝卜=300万强势玻利瓦尔。

一卷卷纸=260万强势玻利瓦尔。

一包重达1公斤的大米=250万强势玻利瓦尔。

没有天灾,没有战乱,没有政变,

但是,委内瑞拉却举国陷入了地狱。

民众哄抢食物 政府许可开枪

愤怒的应该不止活着的人们,

还有被人们称为“南美解放者”的玻利瓦尔(1783年7月24日—1830年12月17日)。

他废除了奴隶制,

他解放了委内瑞拉、秘鲁、哥伦比亚、厄瓜多尔、玻利维亚五个国家。

玻利维亚以他的名字命名自己的国家,

委内瑞拉以他的名字命名自己的货币。

戎马一生的玻利瓦尔,如若知晓今日他的名字如此蒙羞,怕是会提枪上马,杀回人间。

 

2. 两个恶魔

为什么曾经富裕的委内瑞拉沦落到如此境地?

>恶魔的粪便:石油

委内瑞拉前石油部长,石油输出国组织(OPEC)的创始人阿方索曾经说过一句话:

石油不是黑金,而是魔鬼的粪便。

与委内瑞拉的现状形成鲜明对比的,是它丰富的自然资源。

人口仅3000万,

但石油已探明储量为2984亿桶,比中东土豪沙特的2670亿桶还高314亿桶。

石油之外,还有世界级的超大金矿、钻石矿、铁矿、铝矾土、铀,

水力和森林资源非常丰富,森林覆盖率高达56%。

发展农业的条件也极为有利,地处热带,人均耕地24亩(中国仅1.5亩)。

但是,有一种诅咒叫做资源诅咒

建立在如此富饶国土上的委内瑞拉,

没有自己的农业,

没有自己的科技,

没有自己的制造业,

石油生意这么赚钱,谁还会去种地呢?

于是,除了石油,他们什么都没有,

粮食、药品、日用品……

所有的生活必需品都依赖进口。

当油价上涨时,

与发展经济相比,执政党更愿意用石油收入邀买人心,赢得选民。

当油价下跌时,

委内瑞拉政府只好消耗外汇储备。

当油价继续下跌时,

委内瑞拉政府终于走上了印刷钞票的死亡之路。

最终,玻利瓦尔货币体系,崩溃了。

>门口的恶魔:美国

与此同时,委内瑞拉的国门外,还有另一个野蛮的恶魔:美国。

当年,查韦斯把美国投资者赶出委内瑞拉,把私人石油公司收归国有之时,就埋下了与美国交恶的种子。而后多年的对抗,更是让两国的关系雪上加霜。

金融,从来都是美国最强大的武器。

近年来,美国对委内瑞拉的经济和金融制裁不断加码。

一方面,美国禁止美国金融机构参与委内瑞拉新的债务和股权交易,禁止参与委内瑞拉现已发行的部分债券交易。也就是说,委内瑞拉要还旧债,但却发不了新债。

另一方面,在委内瑞拉与美元决裂后,委内瑞拉原油与外界的交易及结算处处受限。委内瑞拉既无法通过传统国际转账收到出口石油的货款,也不能汇出购买进口货物的款项。

没办法,谁让美元是世界原油贸易的唯一结算货币呢。

于是,委内瑞拉的金融体系,锁死了。

委内瑞拉该怎么办?

 

3. 马杜罗的豪赌

古语云:穷则思变。

逼入绝境的委内瑞拉选择了一条前无古人的道路,

它决定挑战美国的金融封锁,

委内瑞拉,发币了。

发行方:委内瑞拉政府。

发行数量:1亿个。

发行价格:60美元(每个石油币用1桶原油作为实物抵押)

发行基础:50亿桶石油(委内瑞拉奥里诺科重油带阿亚库乔区1号的全部石油储量)

发行过程:2月20日至3月19日,定向预售3840万个;3月20日起,公开发行4400万个;另外1760万个,将由委内瑞拉政府设立的数字加密货币管理机构持有。4月1日起,石油币将在委内瑞拉国内和国际上的数字加密货币交易所,上市进行二级市场交易。

发行收入分配:15%投入科技研发,15%投入数字加密货币生态环境建设,15%投入与石油币相关项目,其余55%将进入国家主权基金。

发行技术形式:以太坊ERC20代币。

石油币可进行国际支付;也可作为法定货币,在其国内进行纳税、收费、缴款和公共服务;但石油币不能直接兑换石油。

2017年12月,委内瑞拉宣布推出石油币(Petro)。

2018年2月,委内瑞拉正式开始预售石油币。

2018年5月20日,尽管投票率仅有46%,尽管一些国家不承认选举结果,马杜罗还是赢得了连任,为自己的经济改革以及油价的上涨争取了6年的时间。

2018年8月17日,马杜罗宣布,“石油币”为委内瑞拉官方货币和国际记账单位。

2018年8月20日,委内瑞拉启用新货币——主权玻利瓦尔(Sovereign Bolivar)。

新币与旧货币兑换比率为1:10万,石油币与“主权玻利瓦尔”的兑换比例是1:3600。

委内瑞拉竟然开启了人类有史以来第一场国家级的加密数字货币改革。

美国对石油币的态度非常强硬:

禁止美国交易委内瑞拉政府在2018年1月9日或之后发行的数字货币(代币)。该禁令适用于美国公民以及美国境内的任何个人,自美国当地时间1月19日起生效。

对于马杜罗来说,此时美国的态度已经不重要了,

这次经济改革是马杜罗赌上国家命运、党派命运以及个人命运的一场豪赌。

外界对石油币的前景并不看好,这不难理解。

任何一种货币的信用,都是与发行者的信用密切相关的。

金本位纸币的信用来源于可兑现的黄金储备,

国家法定货币的信用来源于政府的稳定性,

比特币的信用来源于数学逻辑。

美元的信用来源于美国的强大和美元对全球石油等资源结算的垄断。

但是对于信用已经丧失殆尽的委内瑞拉来说,

石油币的信用在哪里呢?

不稳定的政局,

濒临崩溃的经济,

不透明的背书资产储量,

有限的流通场景,

石油币共识的建立,前途多舛。

马杜罗在电视讲话中是这样说的:

我希望国家能够恢复元气,我有办法,相信我。

是要到怎样的境地才会让一个国家的总统说出这样的言语。

面对摇摇欲坠的委内瑞拉,马杜罗还能怎样呢?

能借的都借了,1400亿的外债,外加美国的金融封锁。

能卖的都卖了,除了石油,黄金也卖了,钻石也卖了,

据说,连卖岛的念头都动过了。

马杜罗已经无路可走,

要么突破美国的金融封锁,要么政府倒台,

石油币是他最后的赌注

最可悲的是

马杜罗的这场豪赌,却要所有的委内瑞拉国民来承担风险和后果。

如果经济改革失败,

主权玻利瓦尔也好,石油币也好,

势必统统归零。

政变、内乱、经济崩溃……

这场经济改革将彻底沦为对委内瑞拉所有百姓的一次大洗劫。

这场属于区块链时代的超级币改,

注定是一场国家的豪赌。

 

4. 写在最后

作为一种新的金融形态,加密数字货币拥有着重构这个世界的力量。

如果我们从金融的角度纵观历史,会发觉,每一次新的金融形态的出现,都会伴随着新的强大帝国的出现。

1435年,世界上第一部保险法《巴塞罗那海上保险法》,带来了大航海时代的西班牙无敌舰队,西班牙崛起。

1602年股份制公司创立,东印度公司的诞生,垄断了全球80%以上的海上贸易,荷兰成为新的霸主。

1692年国债诞生,英国人靠完善的国债体系,用各国人的钱(包括法国人的钱)打败了拿破仑,成为了日不落帝国。

1974年石油美元协议签订,美元的国际货币地位确立,美国的全球霸主地位终无人可撼。

……

保险法、股份制公司、国债、石油美元、期货、外汇……每一种金融形态的产生,都大大提升了经济实体的发展动力和发展速度。

那么下一个会是什么呢?

加密数字货币?区块链?通证经济?

从原子世界向数字世界的跃迁会给这个世界带来怎样的改变?

它会刺激出人类怎样的勇气和想象力?

又会催生出怎样的金融帝国?

不管怎样,

石油币都是人类历史上第一个由主权国家发行的、有自然资源作为支撑的加密数字货币。

不管它是否能够成功,

委内瑞拉迈出的这一小步,都是人类数字货币史上的一大步。

即便石油币被外界如此看衰,但还是有很多双眼睛正在暗中盯着它。

它们可能是

货币崩盘的土耳其?

以石油为生的伊朗?

强大的俄罗斯?

严重依赖铁矿石出口的澳大利亚?

一直被美国制裁的朝鲜?

……

没有人能够预测未来,

凡是政局动荡的、货币崩盘的、被经济制裁的、被金融封锁的,以及野心勃勃的…

每个主体都在观望,都在蠢蠢欲动。

2018年,注定成为国家数字货币的元年。

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