作者 宁南山
2016年是中国存储器产业大发展的元年，长江存储和合肥长鑫公司都是在这一年成立，
按照计划，合肥长鑫是2018年底开始DRAM试产，2019年规模量产；
长江存储是在2019年开始64层 3D NAND FLASH 规模量产， DRAM的进度慢于NAND FLASH，那么就是2020年。
也就是说，大约2年后的2019年就是最关键的年份，中国存储器量产与否就看那个时候了，事实上就算一切顺利，到时候的量产的良率也还达不到国际水平，在技术上也落后主流两三年，所以在市场上不可能用于高端的旗舰机型，还得从低端的手机做起。
2019年，我们会解决有无的问题，也就是，只是在2019年开始上场比赛了，要想真正的实现超越，还早的很，
中国的京东方2005年就量产显示屏了，12年了，到2017年的今天追上韩国了吗？没有。
中国的智能手机品牌，如果从2011年小米发布小米1为标志的话，到2017年的今天，追上韩国了吗？没有。
即使最强大的华为，到2013年发布了P6，才算是第一部真正卖出影响力的华为品牌智能手机，到今天已经四年了，全球智能手机销售额也不到三星的30%，比苹果差的更远。
要在这个领域追上世界最先进水平，不要指望短时间内能做到，要做好五年，十年的长期竞争准备，说白了，2030年市场份额能追上三星就算不错了，不要想把三星彻底打垮。
不仅是技术上比不上，现在三星和海力士又在疯狂投资建厂制造价格周期
下图是今年的半导体资本支出，可以看到存储器的工厂投资超过300亿美元，其中绝大部分来自三星+海力士。
我们说长江存储三四年的时间投资540亿美元建成武汉+南京两大基地，这个数字看起来很多，平摊到每年也就100多亿美元，而韩国人一年在存储器领域的投资就超过200亿美元。
2017年5月，三星在韩国华城工厂投资27亿美元增设DRAM产线
2017年8月，三星宣布未来三年投资70亿美元，在中国最大的西安工厂扩产NAND Flash产能
2017年11月的消息，三星还将继续扩容内存产能。
事实上，今年三星的资本支出将达到创纪录的260亿美元，光是NAND FLASH就投了140亿美元，而2016年三星的资本支出总额才113亿美元。
海力士也没有闲着，2017年11月，SK海力士与无锡市政府签约，计划投资86亿美元扩充DRAM产能，估计新厂房每月产能为20万片，制程技术锁定以10纳米，且由SK集团副会长暨SK海力士代表理事CEO朴星昱亲自到无锡考察，与市长汪泉见面，该厂房预计2018年底完工，在2019年搬入机台设备开始实现量产。请注意这个时间。
由于DRAM的供需在不断渐渐走向平衡，
2019年，很有可能中国的存储器刚出世，就要面临低价周期开始来临的局面，同时由于技术上比韩国差，还会处于售价和利润率也比韩国人低的情况。
我们要做好长期烧钱，10年不盈利的心理准备，这对中国人的心理压力是巨大的，首先是总计1000亿美元的投资砸下去，却赚不了钱，长期如此，一定会招致各种质疑，还记得之前那篇质疑中国花了几千亿建自主标准TD-SCDMA3G网络的文章吗？在网上广为流传。
其次由于技术水平和管理水平原因，中国存储器公司的利润率一定比韩国低，到时候还会出现同样是在低价格周期，韩国人只年亏损5亿美元，而我们可能要年亏损20亿美元甚至50亿美元，甚至出现韩国人每年还能赚5亿美元，我们却要亏50亿美元的情况。
但是我们在心理上，一定要有最终一定会赢的信心，一旦进入耗国力的拉锯战，韩国人不可能赢。
1：中国的经济体量是韩国的8倍，韩国人和中国人比烧钱，他们耗不起，技术水平越是迫近，韩国人的利润和份额压力就会越大，一旦出现技术水平出现拉齐，他们就会出现利润和份额迅速下降。
这不是我的猜测，而是现实，2017年上半年，三星电子各个产业的营业利润率，半导体43.1%，手机21.5%，屏幕20.1%，家电仅为3.3%。
再看营业利润的话，2017年上半年三星半导体营业利润126.3亿美元，而手机是52亿美元，OLED屏幕为26.5亿美元，家电为6.2亿美元。
从三星电子的四大板块发现什么规律了吗？中国越是强大的产业，韩国人的利润总额和利润率越低。
中国最强大的家电，三星根本赚不到什么钱，
中国在快速发展的屏幕和手机，三星赚钱能力一般，
只有中国完全没有发展起来的半导体，三星在大赚特赚。
2: 不要恐惧我们的存储器产业在烧钱，要考虑全产业链的盈利。
中国是存储器的最大买家。下游的制造和品牌都逐渐掌握在中国人的手里，存储器如果便宜了，可能长江存储亏了，合肥长鑫亏了，但是我们下游的华为，OPPO,VIVO，小米这些厂家却会因此受益，事实上，中国品牌手机目前全球份额50%左右，中国品牌厂家每年出货7亿部手机，一部手机节省1美元成本，就会带来7亿美元的净利润。
举个简单的例子，由于2016年三星存储器和屏幕的涨价，让华为损失了多少钱？
2016年11月华为宣布的消息，华为2016年在韩国供应商采购金额高达45亿美元，增长了109%，按照2016年平均6.8的汇率，就是306亿人民币，占到了2016年华为总营收大约5200亿人民币的5.88%.
更为重要的是疯狂的增长，2016年华为总体营收增幅仅为32%，其中包含了手机业务的消费者业务营收增长为42%，而对韩国供应商的采购金额却猛增了109%，这大大的侵蚀了华为的利润。
华为集团2016年营收为5200亿人民币，比上年的增量为1250亿人民币，以手机为主体的华为消费者业务2016年营收达到了1760亿人民币，比上年的增量为469亿人民币，
而从韩国供应商采购的金额，2015年为大约147亿人民币，2016年增长了109%达到306亿人民币，增量为159亿人民币，对韩国采购金额的增量占到了整个华为集团的营收增量的12.7%，占到了华为消费者业务2016年营收增量的34%，这是个相当可怕的数字。华为为什么2016年明明业绩很好，收入增长了32%，净利润却仅仅增长了0.4%，很大一部分是来自三星的侵蚀，存储器可以涨价50%，手机要涨价10%都困难。
一句话，存储器领域的战争，将会比我们想象的要残酷，也会比我们预计的持续更久，但是也要有信心，最终获胜的一定是更加具有规模优势的中国。
2019年，仅仅只是战斗的开始…
