IC Insights在本月发布的2018年McClean报告的11月更新版中,讨论了2018年预期的前25家半导体供应商(本研究公告涵盖了2018年前15家半导体供应商)。这份更新报告还按产品类型(包括美元数量,单位出货量和平均销售价格)对集成电路市场未来五年的趋势进行了预测。
预计2018年全球前15大半导体(IC和OSD光电,传感器和其他器件)销售排名如图1所示。其中包括七家总部位于美国的供应商,有三家位于欧洲,还有两家在韩国和日本,一家在台湾。该公司于2018年4月初宣布已成功将其总部所在地从新加坡迁至美国,IC Insights现在将Broadcom归为一家美国公司。
在2018年第二季度,东芝完成了以180亿美元的价格将其存储器芯片业务出售给贝恩资本主导的财团。东芝随后回购了该公司40.2%的业务股份。Bain财团名为BCPE Pangea,该集团拥有东芝内存公司(TMC)49.9%的股份。Hoya Corp.拥有TMC剩余9.9%的股份。新东家计划在三年内进行首次公开募股。贝恩表示,它计划支持该公司追求并购目标,包括潜在的大宗交易。
由于东芝出售了其存储器业务,因此图1所示的2018年销售业绩包括东芝其余半导体产品(例如,分立器件和系统LSI)和东芝内存公司的NAND闪存销售的总销售额。
总体而言,预计2018年前15家半导体公司的销售额将比2017年增长18%,比预期的全球半导体行业2018/2017增长16%高出两个百分点。三星,SK海力士和美光这三大内存供应商预计2018年的同比增长率将超过25%,预计SK海力士今年的销售额将激增41%,有望成为全球15大供应商中增长最快的一家。预计今年所有前15家公司的销售额至少将达到80亿美元,相当于比2017年增加两家公司。另外预计2018年排名前15位的公司中有9家将实现两位数的同比增长;此外,有五家公司的增长率将达到20%以上,其中包括四家大型内存供应商:三星、SK海力士、美光、西部数据/ SanDisk,还有Nvidia。
图1
如图所示,IC Insights预计2018年第一至第七的排名将与2017年保持一致。排名上升幅度最大的是Western Digital的San Disk,预计将上升三位,排名第12位。相比之下,预计NXP将下降两位至第13位,今年的销售额仅增长1%。然而,排名中表现最差的公司预计将是高通,今年半导体收入下降3%,这是排名前15的公司中唯一一家预计销售额将下降的。
英特尔在2017年第1季度的供应商排名中名列第一,但在第2季度就出给了三星。从1993年开始英特尔一直位居榜首,在去年的全年排名中从榜首位置滑下。随着过去一年DRAM和NAND闪存市场的强劲增长,预计三星的半导体总销量将从2017年比英特尔多7%增长到2018年比英特尔多19%。
预计2018年,内存设备将占三星半导体销售额的84%,比2017年的81%上升3个百分点,比2016年的71%上升10个百分点。此外,该公司2018年的非内存销售额预计仅为133亿美元,仅比2017年125亿美元的非内存销售额增长6%。相比之下,预计三星今年的内存销量将增长31%,达到700亿美元。
前15大厂商中包括一家纯代工厂(TSMC)和三家无晶圆厂公司。如果前15名中不包括台积电,那么总部位于台湾的联发科技(MediaTek)将排在第15位,预计2018年销售额将达到79亿美元,较2017年仅增长1%。
IC Insights在前15名的半导体供应商排名中的包括了代工厂,因为它一直将这个排名视为最佳供应商名单,而不是市场份额排名,并且意识到在某些情况下半导体销售额是被重复计算的。我们的许多客户都是半导体行业的供应商(供应设备,化学品,气体等),如果不包括代工厂等大型IC制造商将在顶级半导体供应商名单中留下明显“漏洞”。图中标识了代工厂和无生产线的公司。在4月份的McClean更新报告中,按产品类型列出了IC供应商的市场份额排名,但这份名单中不包括代工厂。
总体而言,这个排名是作为一个指南用来确定哪些公司是主要的半导体供应商,无论他们是IDM,无晶圆厂公司还是代工厂。