在加密货币设备需求的推动下,预计台积电今年的在华销售额将增长79%。
IC Insights的9月份McClean更新报告显示,由于预期今年中国纯晶圆代工市场将增长51%(如图1所示),中国2018年纯晶圆代工市场的总份额预计会增加 增加5个百分点至19%,超过了亚太其他地区的份额。总体而言,预计2018年中国整个纯晶圆代工市场将增加42亿美元,占增长总额的90%。
图1
随着近期中国无生产线IC公司的崛起,我国对代工服务的需求也在增加。去年纯晶圆代工销售额增长了26%,达到75亿美元,几乎是整个纯晶圆代工市场增长量(9%)的三倍。此外,在2018年,纯代工产品在中国的销售预计将激增51%,超过今年纯晶圆代工市场预期增长8%的6倍。
虽然预计所有主要的纯手工铸造厂今年都将在中国实现两位数的销售增长,但预计迄今为止增幅最大的是纯代工厂商巨头台积电。继2017年实现44%的增长之后,台积电在中国的销售额预计将在2018年再增加79%至67亿美元。因此,预计台积电今年的销售额增长主要来自中国,中国在该公司销售额中的份额从2016年的9%增加到2018年的19%。
如图2所示,台积电在中国的销售额在过去一年都有所增长,其中2017年第2季度的销售额几乎是2017年第3季度的两倍。该公司近期对中国的销售激增很大程度上是由于定制设备进入加密货币市场的需求增加所致。事实证明,许多大型加密货币的无厂设计公司都设在中国,其中大部分都选择了台积电为他们的应用生产先进的芯片。值得注意的是,台积电将其加密货币业务作为其高性能计算领域的一部分。
虽然台积电过去一年的加密货币业务销售额大幅上升,但该公司已表示预计今年下半年该业务将放缓。对加密货币设备的需求似乎高度依赖于各种加密货币的价格(其中最受欢迎的是比特币)。因此,最近比特币的价格暴跌(比特币的价格从今年1月份的每比特币超过15,000美元到9月份的不到7万美元),其他加密货币价格也同样出现大幅下跌,这导致对IC的需求降低。此外,由于台积电从一开始就意识到加密货币市场将会波动,公司没有根据最近强劲的加密货币需求调整其容量计划,也没有将加密货币业务纳入其对未来长期增长的预测中。